Klan

Nei tempi antichi, vicino ad un lago nel centro dell'Eurasia, vivevano individui con l'abilità di trasformarsi in animali. Ma a causa di litigi interni queste persone sono state costrette a dividersi e formare delle tribù che si sono sparpagliate per il mondo. I loro discendenti hanno prosperato e tra loro anche un certo Hidaka, un liceale apparentemente come tutti gli altri se non per il suo straordinario appetito. Comunque, un aristocratico inglese, Earl Linford, desidera sottomettere tutti i clan, facendo prevalere la supremazia del suo sangue, dato che può trasformarsi in un leone, re di tutti gli animali. Ed è qui che entra in gioco Renée, una bellissima ragazza con la capacità di trasformarsi in lupo, che intende riportare Hidaka alle sue origini.